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紹介事例

  

TOP : 現在会社を経営されている方が別法人を立ち上げでのご依頼

現在すでに会社を経営されている方が別の新規に飲食業の会社を設立されてのご依頼でした。

現在の法人にも顧問税理士はいらっしゃいますが、飲食業に詳しいこと、現在の税理士以外を顧問にしてセカンドオピニオンではないがそれぞれのやり方を比べて見たいとのことでした。

結局飲食業の顧問を多くもってらっしゃるベテランの先生との顧問契約に至りました。


TOP : 設立初年度のホームページ制作会社からの税理士紹介のご依頼

当サイトには、設立6ヶ月目にメールでお問合せをいただきました。

メールでご返答との要望でしたが、詳しい内容のやり取りが出来ませんでしたのでヒアリングにお伺いし、細かい要望をお聞きいたしました。

設立メンバーの一人が会計ソフトですべてこなしているとのことでしたが、仕事が忙しくなってしまったこと、大きな売上が立つ予定であることから税理士の方に依頼したいとのことでした。

他にも同業種のクライアントを顧問先に持ち、業界に詳しい方がご希望で2名ご紹介いたしました。

ご自分でも税理士事務所をいくつか当たったようなので、返答まで時間が掛りましたが当社が紹介した税理士に決定いたしました。

あとで確認しましたら社長が若い方でしたので、年齢が近いという理由が最終的に後押ししたようです。


TOP : リサイクルショップからの税理士紹介のご依頼

当サイトには、FAX相談シートでご依頼いただきました。

定年後にリサイクルショップを開業されて2年目の方です。

1年目は奥さんの知り合いの経理をやっていた方に頼んでいたらしいのですが、近いうちに頼めなくなるのでこの機会に記帳代行も含めて税理士の方にお願いしたいとのことでした。

一度お会いしてヒアリングいたしましたが親切な方を連発していらっしゃいましたので人柄重視で1名ご紹介して、最初の1名で決定いたしました。

割と年齢の近い税理士の方をご紹介したのがよかったのだと思います。


TOP : 印刷会社を引き継いだ2代目からの税理士紹介のご依頼

このケースは電話でのご相談をいただきました。

父親の急死で半年前に印刷会社を引き継いだ社長からの依頼です。

半年間父親の代からの税理士に依頼してきたが、次の決算が終わったら税理士を変えたいとのことでした。

このケースはお伺いして詳しく理由をお伺いいたしました。

顧問料の高さと、自分の経営を勉強したいという意欲と税理士の対応のずれとのことでした。

経営指導に熱心な先生3名をご紹介いたしました。

結果一番場所の遠い税理士の方に決まりましたが、このケースは税理士と社長のフィーリングが合ったようです。


TOP : 広告代理店からの税理士紹介のご依頼

当社とは起業家向けセミナーを通じて繋がりのあった広告代理店(3期目)の方からのご相談。

当社の観覧サイトから専門家マッチング会計/社労士事務所のサービスを知ってもらいご依頼を受けました。

ご依頼時は奥さんが経理から決算までおやりになっていましたが、3期目から税理士にお願いしたいとのことでした。

記帳は今までどおり奥さんがやり、会計事務所まで奥さんが出向くので金額を抑えたいということでした。このケースは社長を存じていましたので、私がヒアリングにお伺いするステップは飛ばして、いきなり該当の税理士の方との面談をセッティングいたしました。

近くの税理士の方を2名ご紹介して、顧問契約に至りました。


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